Gold Fields planuje nabyć kopalnię Osisko za 1,57 miliarda dolarów, zabezpieczając projekt złota o rocznej produkcji 9 ton

12 sierpniaPołudniowoafrykański deweloper złota Gold Fields Limited ogłosił, że osiągnął ostateczne porozumienie z kanadyjską spółką notowaną na giełdzie TSX Osisko Mining w sprawie nabycia wszystkich akcji zwykłych Osisko za 2 CAD.16 mld USD (około 1,57 mld USD). Akwizycja ta dałaby Gold Fields pełną własność projektu złota Windfall w Quebecu, który obecnie jest w równej mierze współwłasny obu firmom.

Przejęcie to stanowi najnowszy krok w dywersyfikacji działalności spółki z siedzibą w Johannesburgu poza jej krajem.Gold Fields próbowała przejąć kolejną kanadyjską firmę wydobywczą złota., Yamana Gold, ale bezskutecznie.

O złotych polachOgraniczona

Gold Fields to globalny producent złota z dziewięcioma kopalniami w Australii, Południowej Afryce, Ghanie, Chile i Peru oraz jednym projektem w Kanadzie.całkowita roczna produkcja równowartości złota przedsiębiorstwa wynosiła 2.3 mln uncji (71,5 tony). Posiada rezerwy rudy złota w wysokości 46,1 mln uncji (1,434 tony), udowodnione i prawdopodobne rezerwy minerałów złota w wysokości 46,1Moz,wymierzone i wskazane zasoby złota mineralnego (z wyłączeniem zasobów rudy) 31.1 milionów uncji (967 ton), a wywnioskowane zasoby mineralne złota wynosiły 11,2 miliona uncji (348 ton).

O Osisko

Osisko jest firmą zajmującą się poszukiwaniem minerałów, koncentrującą się na pozyskiwaniu, eksploracji i rozwoju zasobów metali szlachetnych w Kanadzie. Osisko holds a 50% interest in the high-grade Windfall Gold Project located between Val-d'Or and Chibougamau in Quebec and a 50% interest in large land packages in the surrounding Urban Barry area and nearby Quévillon region.

Przegląd transakcji

Gold Fields zgodził się na nabycie akcji Osisko za 4,90 CAD za akcję w transakcji w gotówce.z wartością przedsiębiorstwa 1 CAD0,48 mld USD (1,08 mld USD), co stanowi premię w wysokości 55% w stosunku do 20-dniowej średniej ceny obrotu Osisko ważonej wielkością.

Po zakończeniu transakcji Gold Fields skonsoliduje 50% udziałów Osisko w spółce partnerskiej, uzyskując pełną własność i kontrolę nad projektem Windfall i całym obszarem poszukiwania.W związku z tym zlikwiduje się istniejące zobowiązanie Gold Fields do odroczonej płatności gotówkowej w wysokości 300 mln CAD oraz zobowiązanie do realizacji poszukiwań w wysokości 75 mln CAD., które były częścią umowy Windfall joint venture zawartej z Osisko w maju 2023 r.Gold Fields zapłaciło 60 milionów CAD za nabycie 50% udziałów w Windfall Project i założyło joint venture z OsiskoZwiększona cena transakcji jest pod wpływem wielu czynników, w tym rosnących cen złota, zwiększone inwestycje, dodatkowe 160 000 metrów wiercenia,i włączenie projektu Bonterra, która ma zwiększyć zasoby poprzez wspólne przedsięwzięcia.

Transakcja wymaga zatwierdzenia przez co najmniej dwie trzecie głosów oddanych na zgromadzeniu akcjonariuszy Osisko oraz zwykłą większością głosów akcjonariuszy Osisko (z wyłączeniem niektórych powiązanych stron)Zgromadzenie akcjonariuszy ma odbyć się w październiku 2024 roku.Zarząd Osisko zaleca, by akcjonariusze głosowali za.

Umowa zawiera zwykłe postanowienia o ochronie transakcji, w tym umowę o niewykonywaniu zleceń Osisko i postanowienie powiernicze na korzyść Osisko.umowa przewiduje opłatę za rozwiązanie umowy w wysokości 108 mln CAD, którą Osisko zapłaci, jeżeli zaakceptuje lepszą propozycję lub w pewnych innych okolicznościachZarówno Osisko, jak i nabywca złożyli zwyczajowe oświadczenia, gwarancje i zobowiązania w umowie aranżacji, w tym zobowiązania dotyczące prowadzenia działalności Osisko przed zamknięciem.

Transakcja zostanie zrealizowana w ramach kanadyjskiego planu uzgodnień.Oczekuje się, że zamknie się w czwartym kwartale 2024 r..

Dyrektor Gold Fields Mike Fraser z zadowoleniem przyjął transakcję:

"Cieszymy się, że możemy skonsolidować pozostałe 50% udziałów w Windfall i jego bardzo obiecującym obszarze eksploracyjnym.w połączeniu z bardzo obiecującą strefą eksploracyjnąOd maja 2023 roku jesteśmy współwłaścicielami tego projektu i przeprowadziliśmy wstępną analizę, zdobywając głębokie zrozumienie Windfall i jego potencjału,i postrzegamy go jako następny długowieczny kamień węgielny naszego portfelaTo przejęcie jest zgodne z naszą strategią zwiększenia jakości portfela poprzez inwestowanie w wysokiej jakości, długotrwałe aktywa, takie jak Windfall.Zapewnia nam to możliwość umocnienia naszej obecności w Quebecu (jurysdykcji górniczej Tier 1) i wykorzystania naszej wiedzy specjalistycznej w zakresie poszukiwań zielonych pól, rozwój projektów i górnictwo podziemne".

John Burzynski, dyrektor generalny Osisko, powiedział:

"Ta transakcja premia stanowi silny krótkoterminowy zwrot dla naszych akcjonariuszy i odzwierciedla prawdziwie światowej klasy charakter projektu Windfall.Windfall stał się jednym z największych i najwyższej jakości projektów złota na świecie., a ta transakcja potwierdza niezwykły duch przedsiębiorczości zespołu Osisko.Gold Fields jest globalnym producentem złota z imponującą historią powodzenia w budowie i eksploatacji kopalni.Jako nasz partner w Windfall,Gold Fields ma głębokie zrozumienie tego składnika i uznaje znaczenie silnych relacji, które nawiązaliśmy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w Quebecu.Dodatkowo, Gold Fields podziela nasze podstawowe wartości, działając w sposób bezpieczny, inkluzywny i społecznie odpowiedzialny.Życzymy im powodzenia w przyszłości.. "